任第三十四集团军总司令，下辖张卓的第一军、李正先的第十六军和李文的第九十军。1944年春中原会战爆发后，该集团军第一军、第十六军及其他部队曾自陕西开进豫西抵抗日军。第八师副师长王剑岳在战斗中阵亡殉国。后该集团军又调归第一战区指挥管辖，胡宗南代理第一战区司令长官，李文任第三十四集团军总司令，李明灏、周体仁为副总司令，下辖罗列的第一军、李正先的第十六军和严明的第九十军。

第三十五集团军1939年10月8日由粤军一部奉令组建，该集团军总司令、副总司令初为李汉魂、邓龙光，后为邓龙光、朱晖日，曾长期驻防两广地区。刚组建时下辖陈公侠的第六十四军的邓鄂的第一五五师、王德全的第一五六师和官的第一五九师。属当时负责两广地区的第四战区指挥管辖。同年底，该集团军奉令参加桂南会战，担任广西宾阳一线对日作战任务。1942年后，第三十五集团军又划归负责广东的第七战区指挥管辖，下辖第六十四军、邹洪为军长的暂编第二军和彭林佳为指挥官的广阳守备区的两个保安团。1944年秋桂柳会战期间，第三十五集团军又划归负责广西的第四战区指挥，奉令参加对日作战，在桂林、柳州一线与日军作战，此时，该集团军辖黄涛的第六十二军和张弛的第六十四军。后第三十七军也曾奉令加入过该集团军的战斗序列。1945年4月，张弛的第六十四军和黄涛的第六十二军均编入中国陆军总司令部直辖的，用于担负战略反攻任务的四个方面军中的第二方面军，第三十五集团军番号撤销，后第二方面军参加了桂柳地区反攻作战。

第三十六集团军1939年10月24日由出川抗日，驻扎在晋东南的川军李家钰的第四十七军奉令扩编而成，集团军总司令为李家钰，该集团军仅辖李家钰兼任军长的基本起家部队第四十七军，下辖李青廷的第一○四师和李宗的第一七八师。1937年秋，第四十七军奉令出川抗日，在第二十二集团军编成内自西昌徒步至宝鸡，后乘火车至陕西、河南，渡过黄河，开入山西抗日前线。后第二十二集团军的主力自娘子关战役后赴河南、山东，接受第五战区指挥。第四十七军奉令留驻长治，接受第二战区副司令长官卫立煌的指挥，曾在第四集团军的编成内在晋东南一线作战，参加过保卫长治的战斗。后奉调转入中条山区，驻守平陆一线，多次粉碎日军攻占中条山的企图。1939年10月24日奉令扩编为第三十六集团军。1941年中条山战役后，第三十六集团军退过黄河，驻守河南新安一线。后张际鹏的第十四军曾加入第三十六

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