4日经津赴沪。万福麟、王以哲、王树常等东北军将领25日聚议于万家，先谋东北军之团结，向中央请愿，请必命张学良为东北军统帅。

1934年34岁

1月8日，由海外返回上海。

3月1日，在武昌就任“豫鄂皖三省剿匪副总司令部”副总司令职，代行总司令职责。

1935年35岁

2月5日，赴庐山见蒋介石。蒋限期3个月肃清豫鄂皖三省境内的红军。

3月1日，任军事委员会委员长武昌行营主任。

4月2日，授陆军一级上将军衔。

10月2日，就任“西北剿匪”副总司令。代行总司令职务。设总司令部于西安市。29日，去南京参加GMD六中全会，临行前叮嘱部下，没有他的命令不许轻举妄动。

11月22日，任中国GMD第五次全国代表大会中央执行委员、监察委员。

12月，赴南京参加GMD五届一中全会。会后赴上海会见杜重远、李杜，坚定了抗日决心。

1936年36岁

1月初，在洛川前线指挥所，会见了在洛川战役中被红军俘虏的原东北军107师619团团长高福源。高介绍了GCD的主张。是月6日会见ZGGCD人士潘汉年。

6月15日，长安军官训练团成立，张任副团长、代团长。18日张学良出资创办《西京民报》，宣传东北军复土还乡，团结抗日思想。22日，张学良发表《中国的出路唯有抗日》的演讲，表明了他的抗日决心。

9月，任“抗日同志会中央委员会主席”（这是由他直接领导的宣传、鼓动抗日的政治性秘密组织）。

10月29日，飞往洛阳，继续劝蒋抗日，遭蒋怒斥。

11月27日，上书蒋介石，请缨抗战，遭蒋严词拒绝。

12月2日，去洛阳见蒋，告之西安情势。要求释放抗日救国会“七君子”。

12月4日，蒋介石抵西安。调几十万大军“进剿”红军。张与杨再次向蒋诤谏，又遭训斥。

12月8日，与杨虎城秘密商议，劝谏不通，只能“兵谏”。西安数千名学生为纪念“一二•九”一周年举行游行示威，前往临潼向蒋请愿。蒋下令“格杀勿论”。张学良亲自追到东郊十里铺劝阻说：“保证一星期内用事实来答复他们。”

12月10日，蒋介石召集军事会议，决定12日发布第六次“围剿”红军命令。张、杨决心不再与红军作战，要抢先打乱他的计划。11日晚，张到华清池向蒋苦谏，毫无结果。蒋决定把东北军调到福建，是日晚

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