终开口，但他的用词极其谨慎，

"但报告对这些资产的性质判断和风险评估，是严重夸大和扭曲的。我们的高风险资产持仓确实在三千亿美元左右，TCE在Q2末确实是297亿——但这些资产中的绝大部分，都有充足的信用增强措施和保险保护。我们并不认为需要按照报告中所谓的'雷曼清算价'来重估。"

"维克。"

这次开口的是伯南克。

美联储主席的声音依然带着那种学者式的、极度克制的冷静，但每一个字都像钉子一样扎进电话线：

"你刚才说'充足的信用增强措施和保险保护'。我需要你具体说明——你们持有的超级优先CDO，有多少是由AIG提供的CDS保险?"

又是一阵可怕的沉默。

潘迪特的目光移向了坐在他右手边的首席风险官莱奇。后者极其缓慢地点了点头，然后在一张便签纸上写下了一个数字，推到潘迪特面前。

"……大约180亿美元名义本金的超级优先CDO头寸，对手方保险提供商是AIG FP。"

"一百八十亿。"

盖特纳重复了一遍这个数字，语气里透着一种近乎荒诞的冷笑，

"维克，你知道AIG FP现在是什么状况吗?我们上周刚刚用850亿美元把它从坟墓里拖出来。你告诉我，当AIG自己的信用评级都已经被标普和穆迪列入负面观察名单时，它提供的CDS保险还他妈值几个钱?"

"蒂姆，AIG已经接受了美联储的流动性支持——"

"那不叫流动性支持，维克。"

盖特纳毫不留情地打断了他，

"那叫政府接管。我们拿走了79.9%的股权。你们花旗现在依赖的'保险'，本质上是美国纳税人在背后兜底。而你刚才居然还想用'充足的信用增强'这种鬼话来糊弄我们?"

潘迪特的额头上渗出了一层薄薄的汗。

"那么单线保险公司呢?"

这次开口的是FDIC主席希拉·贝尔。她的声音听起来疲惫但异常尖锐：

"你们还有多少CDO头寸，是靠MBIA和AmbaC这些单线保险公司担保的?它们现在的股价已经从两年前跌了90%以上。如果它们也破产了，你们那些'超级优先'CDO，还剩多少价值?"

潘迪特此刻感觉自己像是被绑在手术台上，正在被一群外科医生用手术刀逐层剥离他的防御。

"

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