发生了有利于高句丽对外扩张的变化。广开土王，又称好太王。他即位初期，先兴师北进，攻破契丹三个部落。六七百营。接着又挥师南下，多次进攻朝鲜半岛南部的百济，仅公元396年一役，就夺取百济58城。700余村，迫使百济阿莘王出降，并臣服于高句丽。后又两次击败入侵的倭寇，占领新罗部分城邑，使所辖地域越过大同江，抵达汉江北岸。410年，又北征夫余，迫使夫余臣服于高句丽。特别是403年，高句丽开始以武力入侵辽东，并最终占据了辽东，直到高句丽灭亡时，辽东地区才回归中原王朝的直接统治之下。

412年，广开土王死后，长寿王即位。面对高句丽疆域空前扩大的形势，长寿王遣使向中原诸王朝奉表纳贡，以示臣服，求得相对稳定。但这时，新兴的北魏政权，正在步步向东逼近，随时都在威胁着高句丽的安全。为了远离北魏的威胁，公元427年，长寿王迁都平壤城。长寿王迁都平壤后，继续推行南侵新罗、百济，北和中原诸朝的策略。475年，长寿王一举攻克百济王都汉城，杀其王，迫其南迁，高句丽势力推进到汉江流域。关于北和中原的策略，据文献记载，终长寿王之世，仅向北魏朝贡就达46次，从而避免了与中原王朝的矛盾激化。使高句丽由汉魏时的"方可二千里，户三万"，发展到"民户三倍于前魏时，其地东西二千里，南北一千余里"，即东临日本海，西靠黄海，南到汉江流域，北以辽河为界，成为地处东北与朝鲜半岛北部的强大政治势力。自长寿王以后，在相当长的时期内，高句丽与中原王朝基本保持着朝贡修好的和睦关系。