曹操并非袁绍，屯粮重地自有重兵把守。于是黄忠陷于重围，过期不还。赵云便率数十骑出营察看，从曹操大军中救出黄忠，且战且退。

回到营中，赵云下令偃旗息鼓，两旁埋伏弓弩手，大开寨门，自己单枪匹马立于营门外。魏兵恐有埋伏，正准备撤军。赵云一声令下，擂鼓震天，劲弩齐发。魏兵惊骇之下，自相践踏，堕入汉水中被淹死者甚众。第二天，刘备亲自视察战场，高度评价了赵云“子龙一身都是胆”

曹操与刘备对峙月余。有一次，刘备遣养子刘封出阵。曹操怒道“刘备贩屡小儿，竟使假子来拒我。若孤的黄须儿(曹彰)在此，看你能相敌乎”便遣使去召曹彰前来。

曹彰正星夜赶来，然而曹操内心却已在犹豫要不要退兵了。一件流传甚广的小事就发生在此时：有一晚，巡营士兵来请问夜间口令。当时曹操正喝着一碗鸡汤，便随口说出两个字“鸡肋”做为当晚口令。营中将士都只把这两个字当做一普通的口令而已，只有随军出征的杨修一听到这两个字，便立即命仆从收拾行装，准备回家了。

巡营的夏侯惇觉得奇怪，杨修便告诉他“鸡肋者，食之无味弃之可惜也。大王是把汉中这块土地比作鸡肋(由此也可见曹刘双方争夺汉中的结果了：在刘备方面这是必争之地，曹操方面却是可有可无之地。心态的不同便造成了结局的不同)大王如今已不能把刘备怎么样了。所以不出多久，必会班师”后来此事被曹操所知。曹操此前对杨修本就有心病，这下猜忌更甚。

但一切还是如杨修所料。5月，曹操下令：汉中诸军全部撤往长安，汉中郡被刘备占有。

刘备再命宜都太守孟达从秭归县北上，攻打新城郡治房陵县，杀死太守蒯祺。又派刘封从汉中沿沔水东下，与孟达会合，攻打上庸郡，上庸太守申耽投降。刘备命申耽继续担任上庸太守。封申耽之弟申仪为西城太守，将汉朝时的汉中郡全境占领（四年前，曹操接受张鲁投降时，曾将汉中郡分为四郡）

刘备实力大增，曹操不由担心他会联络武都郡的氐兵，以威胁关中。雍州刺史张既献计道“可将氐人北迁。承诺先迁者会得到厚赏，他们贪利，定会争先恐后的搬迁”曹操大喜，立即命张既前往武都郡施行。最后共迁出氐族5万余落到右扶风、天水郡。

武威颜俊、张掖和鸾、酒泉黄华、西平麹演等各据其郡，自称将军，互相攻击。颜俊遣使将自己的母亲与儿子送至曹操处为人质以求助。张既献卞庄刺虎之计，建议不要去管，让这些人去互相争斗，

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