自胜。孙权壮之，将这些人全部封为校尉。

本年，孙权出兵攻打合肥新城，满宠率6千步骑埋伏在肥水隐处。孙权20余日没有下船，一日上岸耀兵，便马上被满宠的伏军卒起攻击，吴军大败，被斩首数百。孙权又命全综向西攻打庐江郡治六安县，亦兵败而归。

本年，因庲降都督张翼用法严峻。导致南夷豪帅刘胄反叛。诸葛亮命参军马忠前往代替张翼，平定了刘胄的叛乱。

自上次北伐因粮尽退兵后，整整三年之间，诸葛亮劝农讲武，作木牛流马，运米集于斜谷口，修治斜谷邸阁。息民休士，为最后一次北伐做足了准备。234年2月，诸葛亮率十万大军出斜谷，开始了第六次、也是最后一次北伐，并遣使到建业去，约孙权同时出兵。

18日，魏明帝曹叡下诏：减鞭杖之刑。

3月6日，大汉朝的最后一任皇帝汉献帝、54岁的山阳公刘协去世。其孙刘康继立为山阳公。魏明帝曹叡素服发丧，遣使持节典护丧事。25日，曹叡下诏大赦。4月12日，曹叡命有司以太牢之礼告祠魏文帝曹丕之庙。4月，大疫。

4月，诸葛亮来到扶风郡郿县，驻军渭水之南。司马懿也率军渡渭，背水为垒，两军对峙。

司马懿对诸将道“诸葛亮若率军出武功县，依山东进，此诚为可忧。但若西上五丈原，便将无事了”而诸葛亮这次北伐抱定的也是稳扎稳打的心思，就此屯兵五丈原。消息传来，雍州刺史郭淮便来见司马懿“诸葛亮下一步一定是去攻占北原，连兵北山，隔绝陇道，摇荡民夷。我们应抢在蜀兵之前占据此地”司马懿便命郭淮、胡遵去守北原。蜀军果然来攻，被郭淮击退。

诸葛亮下令在渭水之滨分兵屯田，为久驻之基。同时等待着东吴方面的战果。

5月，孙权也起大军10万，分兵三路：孙权自己屯兵巢湖口，攻打合肥新城。陆逊、诸葛瑾屯兵江夏郡沔口，攻打襄阳。孙韶、张承入淮，攻打广陵郡淮阴县。

6月，满宠上表请兵，并建议放弃合肥新城，将孙权向北诱至扬州州治寿春城下，再与洛阳派来的援军夹攻孙权。但魏明帝曹叡不许“先帝东置合肥、中守襄阳、西固祁山，贼至便破贼于此三处兵家必争之地。你要坚守合肥新城。朕将亲率援军前来”并接受散骑常侍刘邵的建议，以步兵五千、精骑三千，先行出发，一路上大张旗鼓，以破孙权之胆。又命秦朗率步骑二万去相助司马懿。命令司马懿要和满宠一样坚壁拒守，等待诸葛亮粮尽自己退兵。

7月

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