天界。天界当时还未坍塌。三大破坏神均为不老不死的不死之身，一般的方法根本杀不死。

结果，距今一千年前，拜狱、杰拉特、依丽娜先后逐渐恢复了力量。创造他们的上古魔君却因自身没有魔神化，力量反倒远不如三大破坏神。

上古魔君于是化名帕拿帝斯，自称众神的代理人；诱骗利用布莱特集结上古七英雄，在众神竞技场中消灭了拜狱和杰拉特，夺回了大部分的力量。众神竞技场，后被命名为魔神竞技场是一座浮空建筑物，具备吸取魔神释放力量的功能。

这时，对帕拿帝斯忠心耿耿的依丽娜也是上古七英雄之一，并和布莱特彼此相爱。帕拿帝斯恢复力量后，唆使布莱特杀害了进入魔神竞技场救人的精灵王——葛雷芬特；然后和幡然醒悟的布莱特，还有背叛了他的依丽娜展开了一场殊死搏斗。

葛雷芬特进入魔神竞技场前，曾吩咐克里欧司；一旦自己在约定的时间内回不来，克里欧司就自动成为下一任精灵王。同时，野心勃勃的拜狱并没有真正的被消灭，而是操纵他事先魔神化了的殇恸神，猛攻魔神竞技场。

已经被传送到魔神竞技场外，除克里欧司外的其他四英雄——兽人王子——驰、克里欧司的亲妹妹——格罗丽雅、翼人公主——索妮雅、翼人公主的侍卫——路特纷纷赶回来救布莱特和依丽娜，均被殇恸神当场杀害。

克里欧司见自己最喜欢的妹妹惨死眼前，葛雷芬特又迟迟不回，心理完全失去了平衡；迁怒于布莱特，并害怕布莱特逃出魔神竞技场后，威胁到自己的权力。

于是，他以魔神竞技场会涌出魔物大军为由，唆使赶来消灭魔神的众多法师，和他一起用法术封印了魔神竞技场，阻止了布莱特和依丽娜逃出；并使魔神竞技场从天空中坠下，砸在了殇恸神身上，在地面砸出了一个大坑。

这便是一千年前发生的那场魔神战争。（第四卷的魔王线，将具体交待这一事件的内容）雨水和周边的溪流日积月累，汇积魔神竞技场砸出的坑中，形成了大陆最大的内陆湖泊——悲恸之湖。

帕拿帝斯耗费了两千年时间建造魔神竞技场为底牌。拜狱花了两千年时间完成终极武器——殇恸神的魔神化。

杰拉特特立独行，对征服世界不敢兴趣；为救依丽娜，还攻入防守严密的天界大量损耗了力量，没有底牌。依丽娜受伤最重，一直被封印昏迷不醒；苏醒后就机缘巧合（在帕拿帝斯的安排下）邂逅了布莱特，也无底牌。

魔神化借用的是外星邪神的力量，副作用极大，会导致意识随时被邪神影响。上古魔君（化名帕拿蒂斯）作为最

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