单纯从表面看来，西秦确实不足以和后凉对抗，所以当凉军压境，西秦官员多数请求逃到东方的成纪，以躲避亡国之祸。

乞伏乾归却不以为然：“战场胜败，决定于统帅的头脑是否灵活，并不决定于士卒的多少，吕光的军队虽多，可是缺乏纪律，他的弟弟吕延有勇无谋，根本不足为虑！有趣的是，他们的精锐部队却都在吕延那里，吕延一旦落败——这几乎是必然的——吕光自会逃走。”

官员们仍然很悲观，看不出领导的底气从何而来。

但很快乞伏乾归就用行动证明了自己的论述。

吕光率主力部队驻军长最，派太原公吕纂等人，率步骑兵三万进攻金城。

乞伏乾归亲率大军二万人准备救援，可是还没赶到，吕纂已经攻破城池，吕光接着又派将领梁恭等人，率精兵一万人，与秦州督导官没弈干会师，攻击阳武下峡的东部。

没弈干几经辗转，投入吕光门下。

后凉军队一路势如破竹，西秦全线溃败。

此时西秦的官员们终于有充分的理由质疑领导了，但乞伏乾归仍旧底气十足，一副总揽全局的模样，派人向吕延呈献假情报，声称乞伏部落全部崩溃，已逃向成纪。

从目前的战场形势来分析，这种可能性还是很大的，吕延果然相信，打算亲自率轻骑兵追击，军政官耿稚劝他：“乞伏乾归的勇气和谋略都非比寻常，怎么可能望风自溃，匹马奔逃？从前乞伏乾归击破王广和杨定，都是先故意示弱，然后引诱他们上当！何况观察这个报信人，眼睛高抬，表情闪烁，只怕其中有诈，我们应该在高度戒备下，步步推进，让步骑兵密切配合，等到大军集结过来，然后一起出击，到时候即便他有阴谋诡计也构不成威胁了。”

吕延却不接受，打定主意要先行破敌建功，结果毫无悬念地中了埋伏，被乞伏乾归斩杀，耿稚和将军姜显，集结了残兵败将，迅速退守枹罕，吕光也只得原路返回姑臧。

后凉这一爆冷，公信力大打折扣，国内许多势力都蠢蠢欲动起来，广武郡公、河西鲜卑总督秃发乌孤，首先摆脱了吕光的节制，自称总司令官、最高统帅、大单于、西平王，宣布大赦天下，改年号为太初，在广武集结武装部队，一鼓作气攻克了金城。

吕光急忙派兵镇压，但都失败之回，南凉政权悄然建立。

居住在张掖的卢水匈奴部落也开始谋划脱离后凉了，酋长沮渠罗仇的弟弟、三河郡长沮渠麹粥，对哥哥说：“主上年老昏庸，又喜爱听信谗言，兄长随大军出征，结果大将战死，我们兄弟不免遭受猜忌，与其不明不白的死掉，不如

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