发动反击。

不过姚兴的动作到底慢了三分，部队还没开始集结，拓跋珪已经动员大军南下了。

402年正月21日，拓跋珪举行盛大的阅兵典礼，下令并州各郡在平阳的乾壁积存粮秣，为南征军做好后勤保障工作。

2月14日，兵源和粮源都得到补充后，拓跋遵再度对没弈干展开猛攻，这一次没弈干没能坚守，惊慌之下率领数千人，带着女婿刘勃勃一起逃奔秦州。

北魏大军虽然没能追上敌人，但却俘获了没弈干的所有积蓄，包括四万匹马，九万头家畜，以及残留的部众，全都迁到首都平城。

没什么能阻拦胜利者继续前进的脚步，拓跋珪得这么大便宜，当然不肯罢手，接着派出平阳郡长贰尘，入侵后秦的河东郡，后秦首都长安大为震动，关中各城白天紧闭城门。

姚兴忍无可忍，迅速下令遴选精锐武士，加强士卒训练，准备远征北魏。

5月，姚兴让政府最高行政长官姚晃辅佐太子姚泓，留守长安，车骑将军没弈干暂时镇守上邽，广陵公姚钦镇守洛阳，义阳公姚平、政府右副行政长官狄伯支，率步骑兵四万人，担当先锋，姚兴则率主力大军随后继进。

姚平的首要目标就是北魏的屯粮基地乾壁，前后两个月终于攻克。

拓跋珪大感兴奋，终于也做出回应，派毗陵王拓跋顺，及豫州督导官长孙肥，率六万骑兵作为前锋，而亲率大军尾随，对后秦迎头痛击。

北魏大军很快抵达永安，姚平为了保险起见，先选派了勇将率精锐二百人前往侦察敌军的虚实，结果这些人不幸被魏军俘虏，姚平大为恐慌，立刻掉头南下。

拓跋珪更加激动，亲自驱动大军展开追击，并于8月9日，在柴壁追到。

姚平一时无法突破，只得登城固守，不久便被魏军团团围住。

这时姚兴亲自率领的四万七千人才刚抵达蒲阪，得知前线的形势，打算进军天渡，运粮接济姚平，再与姚平里应外合，夹击敌军。

北魏国立大学博士李先，也随同出征，向拓跋珪进言：“兵法说居于高处，将被敌人围困，居于低处，将被敌人囚禁，秦国同时犯了这两个错误，应在姚兴未到之前，先派突击部队，占领天渡，柴壁可不战而得！”

拓跋珪大喜，立即下令兴筑重重长墙，加强包围的纵深，对内阻止姚平军队突围，对外防止姚兴入围。

广武将军安同也向拓跋珪提议：“汾水之东，有一个地方叫蒙坑，东西三百多里，没有道路可通，姚兴必然沿汾水北进，直逼柴壁，如此盗匪的声势互相接应，围墙即使再坚固，对他们也不起作

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