这野人山发现了突厥军团和龙兽妖两支作战军团。可是奇怪的是，他们之间竟然还规定出来了互不侵犯的隔离障碍，谁也不管谁。这下子可为呼延可汗创造了条件。面对这两伙敌人，怀志大师最终决定带领弟子们主要负责对付右翼的黄犀兽、黑犀兽、毛犀兽三大妖兽王，这左面的突厥人马则交给了呼延可汗来负责，就这样一切安排好之后，怀志大师便带领弟子们向黄犀兽王三兄弟的防线展开了全面进攻。

这黄犀兽、黑犀兽、毛犀兽三位妖兽王法力高强，可是因为那图狼将军不让龙兽妖下山残害百姓，这才使得龙兽妖大部分将士都出不饱饭，整天饿着肚子坚守岗位。就这样猴兵猴将向妖山展开进攻之后，兽妖一个个有气无力的进行反击，最终未费吹灰之力，便将大部分兽妖歼灭。这黄犀兽、黑犀兽、毛犀兽三位兽王，为了不让那图狼将军小看自己，拼死一战，最终与众高徒大战数百回合，拼尽全力让怀志大师全部收复。随后怀志大师带领弟子们相助呼延可汗而去。

这怀志大师带领弟子们降妖除魔可谓是简单无比，而这左翼的图狼将军可就不这么好对付了。这图狼将军武艺超群，见到呼延龙杀来，便带领一万精兵下山，迎战呼延龙。二人这一见面，呼延龙便骑上战马与这图狼将军展开激战，他们从马上打到半空中，又打到地面，历经数百回合拼杀，打的是难解难分。双方的将士对他们的武功都赞不绝口，这也使得呼延龙及其欣赏图狼将军，便想收服此人，便让将士们后撤五十里安营扎寨，等待怀志大师与弟子们一起相助自己，诏安此人。怀志大师来到右翼之时，这呼延龙已经撤退而去，只好带领弟子们返回军中。