帝王熊有问题，可是她无论如何也不会想到这帝王熊竟然是妖兽所变，对自己另有所图。

而这怀志大师救下那扎木大将军之后，便拿出来了葛勒可汗送给他的可汗权杖，那扎木见到大可汗权杖之后，才意识到怀志大师是奉回纥可汗之命前来相助百姓除妖，见到权杖如同见到大可汗，所有军队都要听从回纥可汗的指挥，便带领怀志大师前往骑兵驻地，收复军队。

这天王熊和帝王熊都在骑兵营地，他们控制住了九龙郡主。利用九龙郡主控制军队做好了出击准备。就在这时，那扎木带领取经人来到了骑兵驻地，随后拿出来了金虎兵符和大可汗权杖，众将领见到大可汗权杖后，便全部跪拜在了权杖面前。这天王熊和帝王熊见到回纥将士这一回都不听自己的了，便回头带着九龙郡主飞回了熊兽山。

九龙郡主被二位熊兽王带回妖山后，才看透这两个妖人的真实嘴脸，想到自己为了权力和地位被这两个熊兽王好生利用，谋害自己的亲哥，后悔不已，恨不得杀死这两个熊兽王。可是她已经什么也做不了了，被这二位熊兽王充当人质，关进了石牢中，品尝着自己从来都没有吃过的苦。

这老首领那希烈得知爱女被熊兽妖抓走了，便来到怀志大师面前，乞求怀志大师解救自己的女儿。怀志大师最终让弟子们抓到了熊兽妖，问清楚了王子那扎木被陷害的真相，便将事情经过告诉给了老首领，那希龙这才意识到自己错怪了长子，便将大首领的位子交给了那扎木，让他负责营救出来九龙郡主。

那扎木重新得到了老首领的重用，便带领全军将士随同众师徒一起向熊兽山进攻而去。

这一回,回纥军团将熊兽山团团围住，不让任何人出入。随后玄通六耳、金丝王猴、白猿圣猴、赤烈英猴一个个飞进妖山，向这一山的熊兽妖展开了进攻。天王熊和帝王熊法力高强，施展一身本事拼命厮杀，结果众高徒一个比一个高强，杀得熊兽妖伤亡巨大。天王熊和帝王熊施展一身本事，拼尽全力也无法战胜他们，只好撤回洞府，用这九龙郡主作为最后一根救命稻草，结果这一回，他们还是失算了，九龙郡主早就被玄通六耳救出去了，留下的竟然是一根猴毛。二位熊兽王最后一个稻草也失去了，万般无奈施展一身本事，拼死一战，最后与众高徒拼杀血战数百回合，让怀志大师抓住战机，收进降魔紫金瓶中，随后那扎木带领全军将士杀进妖山，一举全歼熊兽妖，取得了熊兽山反击战的全面胜利。