北方人类部落的进攻，甚至在几场大捷中将阿戈拉部落和奥菲拉部落给收服。

进一步扩充自身实力的格兰登帝国一举成为了恩洛斯大陆真正的主人。余下的人类部落只能撤回北方，而卡根纳斯王国则一直警惕地看着这位新崛起的霸主。

虽然格兰登帝国盛极一时，但人类的寿命始终是制约它的一大因素。艾伦.格兰登，格兰登帝国的开创者在帝国成立后的第三十八个年头后逝世。

国王的逝世令帝国的人民备感不安，因为新晋位的史莱尔国王在未继位前的表现一直很平庸，国民都很质疑这位新国王能否支撑他们的国家继续称霸恩洛斯大陆。

就在帝国动荡不安的时期，另一个威胁逼近了。

拉达曼族—被众神唾弃的拥有恶魔血统的变异人从遥远的摩多大陆来到了恩洛斯。

拉达曼族拥有诡异的恶魔法术和强大的恶魔之躯，他们在卡根纳斯的边境着陆，并很快和森林里的精灵们发生了冲突。

卡根纳斯的精灵们不敌恶魔们的进攻，而为了族人的安全，精灵王安加苏不得不向昔日的仇敌：格兰登帝国寻求救援。

在机智的矮人大使阿达玛国王的亲自出使情况下，史莱尔国王同意了支援卡根纳斯王国的决定。

人类军队的介入并没有阻挡住恶魔大军的前进，神月森林近半的面积被战火点燃。甚至有一些拉达曼族的军队入侵到了格兰登帝国的边境，烧杀抢掠，毁坏了不少人类村庄。

即便是史莱尔国王的亲自出征也没能彻底改变了整个战局的情况，拉达曼族恶魔的强大超出了格兰登帝国人类军队的想象，人类大军和精灵矮人的联军节节败退，最后，整个神月森林都落入了拉达曼族，邪恶的恶魔族人手中。

而就在这万分危机的时刻，一直沉寂在北方的先人类部落突然发难，他们统一在一名名为纳古的神秘人的领导下，向格兰登帝国发起了背后突袭。

就在格兰登帝国风雨飘摇的年代，国内的情势再度恶化，对于国王的不满和敌人的畏惧，一些贵族和较为高等的国民开始接受一个名为血月神教的教义，开始修行一些非常隐秘，非常邪恶的法术，他们期望利用这些强大的法术来保卫自己的家园。

虽然在大法师尼苟拉斯为首的秘法议会的警告下，大部分国民摈弃这种危险的法术。但还是有相当一部分的人民成为这个神秘教会的信徒。甚至在战场前线，一些士兵也开始秘密接触这个邪教，并将他们所学的应用在战斗中。

在秘法议会的监视和调查下，他们意外发现这个教会的首脑竟然就是北方先人类部落的带领人纳古

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