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纳古是拉达曼族的一员，他被派遣到北方先人类部落中散布恶魔一族的教义，并成功腐化了他们。受到恶魔力量的影响，这些曾经的先人类逐渐演化成嗜血狂暴的野蛮人。并与拉达曼族缔交了盟约。

纳古带领着野蛮人部落从北向南进攻格兰登帝国，而拉达曼族的恶魔军队则继续侵略格兰登帝国的边境。而帝国内部也开始爆发大大小小的血月神教的起义事件。

在重重压力下，史莱尔国王竟然选择了自尽，这给无异给摇摇欲坠的格兰登帝国沉重的一击。失去国王的领导，帝国开始分崩离析。

就在帝国眼看覆灭之即，伊士曼爵士；史莱尔国王的堂兄举起了反抗的大旗，并成功阻止了敌人的进一步入侵。

在精灵王安加苏，矮人国王阿达玛和众多大臣的支持下，伊士曼爵士自封为摄政王，并开始积极整顿内务，抵御外敌。

一直沉寂的精灵一族终于决定解封自己长年来封印住的强大魔力，并开始引导人类的法师们展开对拉达曼族的反击。

得到精灵们的大力协助，格兰登帝国终于成功反击了恶魔们，并收复了大量的失地。而另一方面，由一只人类、精灵，矮人的混合小队潜入北方野蛮人部落，预备刺杀野蛮人的领袖纳古。

虽然刺杀小队集合了三族的精英力量，但此次刺杀行动仍然失败。纳古的强大远超人们的想象，刺杀小队几乎全军覆灭。

不过所幸，格兰登帝国的正面战场取得了优势，并成功收复了神月森林，而安加苏精灵王也带领着族人重新开始入驻神月森林。

战败的拉达曼族不得不退回恩洛斯东北地区的威克多半岛，在纳古带领的野蛮人部落的庇护下，拉达曼族终于在半岛地区站稳了脚跟。

经此一役，格兰登帝国元气大伤，而为了抵御外敌，摄政王伊士曼不得不答应归还矮人王国的土地以作为结盟的条件之一，而卡根纳斯王国也出于自身考虑，不得不与格兰登帝国继续保持盟友关系。

自此，整个恩洛斯大陆再无霸主，格兰登帝国虽然仍然占据了大部分的领土，但却失去了对北方先人类和精灵、矮人的控制权。甚至在东北方的拉达曼族的虎视眈眈下，还得借助精灵、矮人们的帮助。