羌部落本就已有二心，姚宣前脚刚走，他们后脚就再度叛变。

姚绍于是再度出手，不等姚泓下令，就率军讨伐，很快攻破李闰，并把参与叛乱的主犯一律斩杀，以达到震慑的目的。

姚宣行至半路，感觉于情于理都有亏欠，便又折返李闰，向姚绍致歉，姚绍倒是没跟他客气，毫不留情地砍下他的脑袋。

如此种种，旁边的国家岂有不受刺激的道理，胡夏早就出手了，西秦很快也加入进来。

北魏因为刚和后秦和亲，出于大义，不好突然发难，而且拓跋嗣暂时也没有对外扩张的计划，所以和没事人一样坐观南方的成败。

西秦襄武侯乞伏昙达，首先攻击后秦秦州督导官姚艾据守的上邽，顺利攻克城池，把居民五千多家，强迫迁到首都枹罕。

一战未了，后秦所属的并州胡人数万蓬帐也宣布叛变，起兵反抗后秦，逃到平阳后，共同推举匈奴人曹弘为大单于，攻击后秦立义将军姚cd据守的匈奴堡。

后秦征东将军姚懿，紧急从蒲阪出兵讨伐，最终生擒曹弘，将其押送到长安，并把胡人中的权势阶层一万五千多蓬帐，强制迁到雍州。

此时的后秦，仿佛上演了一场规模浩大的打地鼠游戏。各地的叛乱就像地鼠，而后秦的将士则手抡大锤，目不转睛地盯着地鼠的位置，因为地鼠前后左右全无规律，总是出人意表地冒出脑袋，将士们苦不堪言，无论精神还是体力都受到严重的压迫。

西秦裹胁着战利品，大摇大摆地撤离战场，后仇池国君杨盛实现了接力，亲率大军攻击后秦所属的祁山，很快攻克，大军持续推进，直逼秦州。

这也意味着后秦陷于三面作战的困境，北有胡夏、西有西秦，南有仇池，艰难的局势更是雪上加霜。

这三个国家中，胡夏的实力最强，西秦次之，仇池最次，所以后秦当局毅然选择杨盛为首要目标，准备先把仇池的兵力击退，再好好应付另两处的敌人。

后秦后将军姚平，亲自领兵救援秦州，杨盛暂时撤退，姚平大受鼓舞，于是和上邽守将姚嵩，联合展开追击。

因为接二连三的败仗，让全军将士都灰头土脸，现在好不容有机会打一个胜仗，鼓舞士气，姚平终于不肯放弃。

赫连勃勃听说南方即将展开一场大战，异常兴奋地率四万人的强大兵团，南下袭击上邽。

因为路途遥远，胡夏大军还没抵达战场，姚嵩和杨盛已在竹岭展开会战，经过近一天的血拼，姚嵩大败，当场阵亡。

赫连勃勃大感失望，只好把精力放在攻城上面，花了二十天时间，终于攻陷上邽，斩了后

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