秦秦州督导官姚军都，以及将士五千多人。

但他却并不稀罕上邽，也无意派军镇守，下令摧毁了所有城墙，使上邽城无险可守，断绝后秦夺城的念头，接着进攻阴密，又斩了后秦将领姚良子，以及将士一万多人。

阴密城池位置关键，这次赫连勃勃没有再搞破坏，而是任命儿子赫连昌为雍州督导官，镇守阴密。

胡夏一路摧枯拉朽，所到之处无不攻克，俘获的居民则无一幸免，此情此景，着实吓坏了后秦征北将军姚恢，因他据守的安定，与胡夏紧紧相连，而今后方的城池全都失陷，自己注定无法长久坚持，果断放弃安定逃回长安。

安定人胡俨等人，为了避免步其他城池的后尘，识趣地率领五万户人家，献出城池，投降胡夏。

赫连勃勃分外高兴，派征东将军羊句儿，率鲜卑部落五千多户镇守安定，再进攻后秦镇西将军姚谌据守的雍城，姚谌也放弃城池，逃回长安，赫连勃勃于是顺利占领雍城，并捎带着劫掠了郿城。

眼看胡夏大军直扑长安，姚泓实在是坐不住了，紧急下令东平公姚绍、征虏将军尹昭，率步骑兵五万人，实施反攻，赫连勃勃机智地先退回安定，再作打算。

然而这时安定的变民首领胡俨，突然改变立场，紧闭城门，拒绝赫连勃勃入城，并击斩了羊苟儿和鲜卑部众，献出城池重回后秦怀抱。

秦军大喜过望，火速追击赫连勃勃，在马鞍阪大败敌军，但赫连勃勃逃窜的本事真不是盖的，姚绍等人猛追一路，终于还是和敌人越来越远，无功而返。

返回杏城后，赫连勃勃仍不放弃，再派侄子赫连提，南下攻击池阳，但被后秦车骑将军姚裕击退。

杨盛也派侄子杨倦，继续攻击后秦，抵达陈仓时，被后秦殿中上将军敛曼嵬击退。

至此，后秦将士勉强重拾信心，姚泓也四处部署，严阵以待，拼尽全力渡过这一劫难。

然而真正的威胁其实还没到来。

东晋全国武装部队总司令刘裕，取得当下的成绩，绝非依靠清谈扯淡，在吞并南燕、平定西蜀之后，就已下定决心要讨伐后秦，值此良机，岂会错过。

经过胡夏、西秦、后仇池的搅和，后秦元气大伤，倒是让刘裕的北伐之路变得轻松了不少。